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弱美元有助提振金属价格中枢，工业有色ETF鹏华
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摘要：权益端，弱美元有助提振铜铝价格中枢，周期视角，基于担忧联储加息，铜铝板块当前估值仍受压制，静待联储宽松政策落地，定调铜铝反转趋势。价值视角，铜铝权益价值终将重估：
权益端，弱美元有助提振铜铝价格中枢，周期视角，基于担忧联储加息，铜铝板块当前估值仍受压制，静待联储宽松政策落地，定调铜铝反转趋势。价值视角，铜铝权益价值终将重估：1）商品长期中枢稳中有升——逆全球化背景下，成长型资源品铜铝等价格中枢抬升，一者，货币维度，高额美债压制美元长期信用，且全球应对不确定性时，货币宽松大概率乃确定选项；二者，供需维度，在国家安全、民族主义及资源衰竭等因素影响下，铜铝等资源品供给受阻、成本上行大势所趋；三者，AI快速发展，强势拉动全球电力需求，供需受之影响的铜铝亦受益。2）以成长或股息做风险补偿——国内铜铝估值低于海外，且国内铜成长属性与铝红利属性均有助于提估值。
截至2026年8月24日 10:29，工业有色ETF鹏华()标的指数中证工业有色金属主题指数(H)强势上涨1.11%，成分股白银有色上涨10.02%，金钼股份上涨6.47%，中国铀业上涨4.82%，中国稀土，兴业银锡等个股跟涨。有色ETF鹏华()标的指数国证有色金属行业指数()强势上涨1.13%。
工业金属概念持续拉升，消息面上，美国财政部宣布将较长期限国债回购操作规模至少提高一倍，美债收益率回落、美元指数下跌，以美元计价的大宗商品价格上行，带动有色金属板块集体走强。此外，供给端扰动频发，印尼PT Smelting工厂因事故停产、巴西氧化铝厂减产30%至50%，全球铜铝库存均处于极低水平；刚果铜精矿出口禁令落地导致加工费创新低。需求侧AI算力扩张与电力基建持续拉动铜铝需求。
长江金属证券指出，尽管美伊形势恶化导致原油上涨，通胀预期抬升加剧美债收益率上行，不利于工业金属需求展望，但在美债信用担忧下，美元走弱，铜铝得以维持震荡态势。短期，联储利率政策预期主导铜铝价格，面对逐渐弱化的就业与通胀数据，哪怕美伊冲突仍有反复，其对联储利率政策的干扰也会权重下降，而一旦美伊冲突彻底结束，加息预期逆转，铜铝即可反转，长期，经济底部与逆全球化加持，铜铝上行趋势未改。
工业有色ETF鹏华紧密跟踪中证工业有色金属主题指数，中证工业有色金属主题指数选取市值较大的30只业务涉及铜、铝、铅锌、稀土金属等行业的上市公司证券作为指数样本，以反映工业有色金属主题上市公司证券的整体表现。
数据显示，截至2026年7月31日，中证工业有色金属主题指数(H)前十大权重股分别为洛阳钼业、北方稀土、中国铝业、西部矿业、云铝股份、厦门钨业、铜陵有色、紫金矿业、兴业银锡、中钨高新，前十大权重股合计占比53.52%。
文章来源：《林产工业》 网址: http://www.linchangongye.cn/zonghexinwen/2026/0828/326.html